A Mercal, uma das principais especialistas em Fusões e Aquisições (M&A) em Portugal, concluiu com sucesso o processo de venda de um prestigiado lar de idosos, oferecendo assessoria estratégica para alcançar o melhor resultado para os envolvidos. Este processo incluiu a identificação de um grupo nacional de saúde interessado na aquisição, embora, no final, tenha sido um dos sócios da empresa a exercer o direito de preferência, optando por garantir a continuidade da gestão e do desenvolvimento do lar de idosos.

Contexto

Com uma reputação estabelecida no setor de apoio à terceira idade, o lar de idosos desenvolveu, ao longo dos anos, um serviço de elevada qualidade, atendendo às necessidades de uma carteira de clientes diversificada e exigente. Este lar destacou-se pela personalização dos cuidados prestados aos seus residentes e pela criação de um ambiente seguro e acolhedor. Com uma rede de fornecedores e parceiros estratégicos, a empresa consolidou-se como um ativo valioso no mercado de M&A, atraindo a atenção de grupos interessados em expandir a sua presença no setor de cuidados de longa duração.

Evolução

Para responder ao crescimento da procura por serviços de assistência para a terceira idade, o lar investiu na qualificação contínua da sua equipa de profissionais, incluindo enfermeiros especializados e cuidadores formados em cuidados prolongados. Esta estratégia permitiu-lhe consolidar-se como uma referência regional de excelência no setor, atraindo o interesse de grupos de saúde com visão estratégica de expansão nacional.

Intermediação da Venda

A Mercal foi encarregada de liderar o processo de venda com o objetivo de maximizar o valor para o vendedor e assegurar uma transição estável. Com a sua vasta experiência em transações no setor de saúde, a Mercal auxiliou a empresa na identificação e negociação com um grupo nacional de saúde com interesse em expandir as suas operações neste setor. A condução ética e estratégica da Mercal foi essencial para proteger os interesses de todas as partes.

Preparação para a Venda

A Mercal iniciou o processo com uma análise aprofundada dos ativos e operações do lar, colaborando com a administração para destacar os pontos fortes e o potencial de crescimento da instituição. Este trabalho incluiu a criação de um dossiê que evidenciava a avaliação da empresa, a capacidade da empresa em responder às necessidades de cuidado e segurança dos seus residentes, bem como a sua sustentabilidade financeira e solidez operacional.

Identificação do Comprador e Exercício do Direito de Preferência

Através da sua rede de contatos no setor da saúde, a Mercal identificou um grupo de saúde como comprador ideal para o lar de idosos, visando expandir a sua oferta e presença neste segmento. No entanto, no decorrer do processo, um dos sócios da empresa acionou o direito de preferência, tomando a decisão de concretizar a compra para assegurar a continuidade do seu papel na gestão da instituição.

Negociação e Concretização

A Mercal liderou as negociações, garantindo uma comunicação clara e construtiva para que todos os objetivos fossem atendidos. O processo culminou com a concretização do direito de preferência pela sócia, assegurando uma transição harmoniosa e a manutenção do compromisso com os padrões de qualidade e segurança pelos quais o lar de idosos já era conhecido.

Conclusão

A conclusão deste processo representa um marco significativo para o setor de lares de idosos em Portugal, comprovando a capacidade da Mercal em conduzir negociações complexas, garantindo o melhor desfecho para todas as partes. Este caso demonstra a importância de uma abordagem estratégica e personalizada, que permite maximizar o valor da transação e assegurar um futuro sólido e sustentável para a instituição.

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