Transação Bem-Sucedida de uma Empresa de Assistência Eletrónica

A indústria de assistência técnica a máquinas de eletroerosão desempenha um papel crucial no suporte à operação eficiente de equipamentos essenciais para diversas empresas em Portugal. Este estudo de caso ilustra uma notável transação que ocorreu entre uma empresa líder neste setor e uma empresa concorrente. A venda bem-sucedida intermediada pela Mercal, demonstra a resiliência e o sucesso de uma organização que floresceu no campo da assistência técnica e a importância da atuação da Mercal, desde a fase de avaliação da empresa até ao culminar do negócio.

Contexto:

Na década de 70, a empresa de assistência técnica começou a sua jornada, focando inicialmente na reparação de máquinas de eletroerosão. Durante esse período inicial, estabeleceram uma parceria de trabalho com um renomado fabricante para oferecer assistência técnica pós-venda em Portugal. Essa colaboração permitiu que a empresa acumulasse experiência no setor e conquistasse a confiança dos clientes que dependiam dessas máquinas para as suas operações.

Evolução:

À medida que o mercado evoluía e crescia, a empresa reconheceu a necessidade de expandir e diversificar as suas operações. Nos anos 80, deram um passo significativo, criando uma nova empresa, dedicada exclusivamente à manutenção de máquinas de eletroerosão em geral. Essa mudança estratégica permitiu à empresa aprimorar a sua especialização no setor, proporcionando um serviço de alta qualidade e consolidando a sua posição como um ator importante na indústria.

Além da assistência técnica, a empresa expandiu gradualmente as suas atividades. Começaram a comercializar máquinas usadas, adquirindo equipamentos, requalificando-os e oferecendo vendas com garantia. Esse movimento estratégico ampliou o alcance da empresa no mercado.

Intermediação da Venda:

A Mercal, uma empresa de renome especializada em Fusões e Aquisições (M&A), desempenhou um papel fundamental na facilitação da transação desta empresa de referência no seu setor de atividade.

Preparação para a Venda: A Mercal colaborou estreitamente com a empresa, auxiliando na preparação da documentação e na estratégia de venda. Isso incluiu a  avaliação da empresa, bem como os materiais de apresentação para potenciais compradores.

Identificação de Potenciais Compradores: Através da sua extensa rede de contactos e parcerias, a Mercal identificou compradores potenciais a nível nacional e internacional.

Negociação e Concretização: A Mercal geriu as negociações entre as partes interessadas, facilitando o processo de compra. O resultado foi a formalização de uma oferta não vinculativa, seguida de uma due diligence, conduzida em estreita colaboração com o cliente, e posteriormente a realização do contrato de cessão de quotas.

Conclusão:

A transação foi um sucesso notável, proporcionando um valor significativo para  o nosso cliente e para o futuro da empresa. Todo o processo, que se estendeu por um período de tempo de poucos meses, desde a preparação inicial até a conclusão da transação, foi conduzido com sucesso graças à expertise da Mercal em M&A e ao seu histórico comprovado de mais de 27 anos e mais de 400 transações concluídas, tanto a nível nacional como internacional. Este estudo de caso destaca a importância da estratégia, especialização e apoio especializado na facilitação de transações complexas e no alcance de resultados notáveis na indústria de assistência técnica a máquinas de eletroerosão em Portugal.