Uma das maiores e mais complexas transações na história da indústria de transporte rodoviário em Portugal

Estudo de caso sobre uma das maiores e mais complexas transações da história da indústria de transporte rodoviário de mercadorias em Portugal.

Introdução

A indústria de transporte desempenha um papel crucial na facilitação do comércio e dos negócios, conectando empresas e indivíduos em Portugal e a nível mundial. Dentro desta vasta indústria, o nosso cliente, um grupo de empresas especializado em diferentes tipos de serviços de transporte em Portugal, embarcou numa jornada importante para vender as suas três empresas. O objetivo deles era redirecionar o foco para um novo projeto internacional num setor diferente. Como cada empresa do grupo se especializava num tipo específico de transporte, nomeadamente carga a granel, carga geral e contentores, era essencial abordar a venda estrategicamente e garantir uma transição tranquila. O cliente procurou a expertise da Mercal, uma empresa de renome especializada em Fusões e Aquisições (M&A), para navegar com sucesso neste processo complexo.

Abordagem

A Mercal, responsável de gerir o projeto de M&A, colaborou estreitamente com o cliente para desenvolver uma estratégia abrangente para vender o grupo. O primeiro passo envolveu a avaliação e reorganização das três empresas, uma vez que não estavam estruturadas sob uma empresa única e uma potencial fusão não era desejável. Consequentemente, foi estabelecida uma estrutura formal de grupo, permitindo que as entidades enfrentassem os desafios associados ao complexo processo de venda futuro. Foram realizadas várias reuniões entre a Mercal e o cliente para definir o plano de negócios ideal, otimizar processos, estabelecer uma estrutura organizacional adequada alinhada com o modelo de negócio e maximizar a eficiência operacional. Num período de dois meses, o grupo implementou as atividades de planeamento e integrou sistemas de gestão e informação.

Para iniciar o processo de venda, a Mercal preparou a avaliação do grupo e o teaser de apresentação, gerando interesse de potenciais compradores a nível internacional. Aproveitando a extensa rede de parceiros da Mercal e plataformas internacionais, a oportunidade foi amplamente divulgada. Surgiram vários investidores interessados, incluindo um dos maiores grupos franceses especializados em transporte rodoviário. Foram iniciadas negociações, levando à formalização de uma oferta não vinculativa e subsequente due diligence. Ao longo de todo esse processo, a Mercal geriu e orientou cada etapa em estreita colaboração com o cliente, promovendo um espírito de apoio crítico até à conclusão da transação.

Resultados

A transação revelou-se um sucesso excecional, gerando um valor significativo para o cliente, tal como inicialmente proposto pela Mercal. Todo o processo, que durou mais de um ano desde a fase de preparação das três empresas até à venda do grupo, decorreu de forma suave e de acordo com o planeado. Este sucesso pode ser atribuído à expertise da Mercal em M&A, à sua liderança no setor de mercado de PME e ao seu histórico comprovado de mais de 30 anos e mais de 400 transações concluídas, tanto a nível nacional como internacional.

Conclusão

A venda de um grupo de empresas especializado em serviços de transporte rodoviário pode ser uma tarefa complexa e desafiadora. No entanto, com a abordagem estratégica certa e orientação especializada, pode levar a resultados notáveis. Neste caso, a Mercal demonstrou a sua competência na gestão de projetos complexos de M&A e facilitou com sucesso uma das maiores e mais complexas transações da história da indústria de transporte rodoviário. À medida que o cliente embarca agora na sua nova empreitada internacional, eles podem olhar para trás neste processo como um testemunho da sua visão e dedicação da Mercal em alcançar resultados ótimos.